I de seneste to år har halvledermarkedet oplevet en hidtil uset højkonjunktur, men fra anden halvdel af dette år vendte efterspørgslen til en faldende tendens og stod over for en periode med stagnation.Ikke kun hukommelsen, men også waferstøberier og halvlederdesignvirksomheder er blevet ramt af den kolde bølge, og halvledermarkedet kan "vende væksten" næste år.I denne henseende er halvlederfremstillingsvirksomheder begyndt at reducere investeringerne i faciliteter og stramme bælterne;Begynd at undgå krisen.
1. Globalt halvledersalg negativ vækst på 4,1% næste år
I år har halvledermarkedet hurtigt ændret sig fra boom til bust og gennemgår en periode med intensiverede forandringer end nogensinde før.
Siden 2020 harhalvledermarkedet, som har nydt velstand på grund af afbrydelser i forsyningskæden og andre årsager, er gået ind i en alvorlig kuldeperiode i andet halvår af dette år.Ifølge SIA var det globale halvledersalg $47 milliarder i september, et fald på 3% i forhold til samme måned sidste år.Dette er det første salgsfald i to år og otte måneder siden januar 2020.
Med dette som udgangspunkt forventes det, at salget af det globale halvledermarked vil vokse markant i år og vende væksten næste år.I slutningen af november i år meddelte WSTS, at det globale halvledermarked forventes at vokse med 4,4% sammenlignet med sidste år og nå op på 580,1 milliarder amerikanske dollars.Dette står i skarp kontrast til sidste års stigning på 26,2 % i halvledersalget.
Det globale halvledersalg forventes at blive omkring 556,5 milliarder dollar næste år, et fald på 4,1 procent i forhold til i år.Alene i august forudsagde WSTS, at salget af halvledermarkedet ville vokse med 4,6 % næste år, men vendte tilbage til negative prognoser inden for 3 måneder.
Faldet i salget af halvledere skyldtes et fald i forsendelser af husholdningsapparater, tv'er, smartphones, notebook-computere og andre hjælpeprodukter, som var en stor efterspørgselsside.Samtidig pgaglobal inflation, den nye kroneepidemi, den russisk-ukrainske krig, rentestigninger og andre årsager, forbrugernes købelyst er aftagende, og forbrugermarkedet oplever en periode med stagnation.
Især faldt salget af hukommelseshalvledere mest.Hukommelsessalget er faldet med 12,6 procent i år fra sidste år til 134,4 milliarder dollars og forventes at falde yderligere med omkring 17 procent næste år.
Micron Technology, som ligger på tredjepladsen i DARM-aktien, meddelte den 22., at driftsunderskuddet i første kvartal (september-november 2022) nåede op på 290 millioner amerikanske dollars.Virksomheden forudser endnu større tab i andet kvartal af regnskabsåret 2023 indtil februar næste år.
De to andre hukommelsesgiganter, Samsung Electronics og SK Hannix, vil sandsynligvis falde i fjerde kvartal.For nylig forudsagde værdipapirindustrien, at SK Hynix, som har stor afhængighed af hukommelse, vil have et underskud på mere end 800 millioner dollars i fjerde kvartal i år.
At dømme ud fra den nuværende situation på hukommelsesmarkedet falder den faktiske pris også kraftigt.Ifølge agenturet faldt den faste transaktionspris på DRAM i tredje kvartal med omkring 10% til 15% sammenlignet med det foregående kvartal.Som et resultat faldt det globale DRAM-salg til $18.187 millioner i tredje kvartal, et fald på 28,9% i forhold til de to foregående kvartaler.Dette er det største fald siden den globale finanskrise i 2008.
NAND-flashhukommelse var også overudbudt, med den gennemsnitlige salgspris (ASP) i tredje kvartal et fald på 18,3% i forhold til det foregående kvartal, og det globale NAND-salg i tredje kvartal af dette år var $13.713,6 millioner, et fald på 24,3% i forhold til det foregående kvartal.
Støberimarkedet har også afsluttet æraen med 100 % kapacitetsudnyttelse.Den faldt til mere end 90 % i de seneste tre kvartaler og til mere end 80 % efter indgangen til fjerde kvartal.TSMC, verdens største støberigigant, er ingen undtagelse.Selskabets kundeordrer i fjerde kvartal faldt 40 til 50 procent fra begyndelsen af året.
Det er underforstået, at beholdningen af sætprodukter såsom smartphones, tv'er, tablets og pc-notebooks er steget, og den kumulative beholdning af halvledervirksomheder i tredje kvartal er steget med mere end 50% sammenlignet med første kvartal.
Nogle mennesker i branchen mener, at "indtil anden halvdel af 2023, med ankomsten af den sæsonbestemte højsæson, forventes halvlederindustriens situation at blive fuldstændig forbedret."
2. Reduktion af investeringer og produktionskapacitet vil løse problemetIC-opgørelsesproblem
Efter faldet i efterspørgsel efter halvledere og akkumulering af lagerbeholdninger, begyndte store halvlederleverandører storstilede opstramninger ved at reducere produktionen og reducere investeringer i faciliteter.Ifølge det tidligere markedsanalytikerfirma IC Insights vil de globale investeringer i halvlederudstyr næste år være 19 % lavere end i år og nå 146,6 milliarder dollars.
SK Hynix sagde i sin meddelelse om resultater for tredje kvartal sidste måned, at de besluttede at reducere investeringsomfanget med mere end 50% næste år sammenlignet med i år.Micron meddelte, at det næste år vil reducere kapitalinvesteringerne med mere end 30 % i forhold til den oprindelige plan og reducere antallet af ansatte med 10 %.Kioxia, som ligger på tredjepladsen i NAND-andelen, sagde også, at waferproduktionen vil blive reduceret med omkring 30% fra oktober i år.
Tværtimod sagde Samsung Electronics, som har den største hukommelsesmarkedsandel, at for at imødekomme den langsigtede efterspørgsel vil det ikke reducere halvlederinvesteringer, men fortsætte efter planen.Men for nylig, i betragtning af den nuværende nedadgående tendens i lagerbeholdning og priser på hukommelsesindustrien, kan Samsung Electronics også justere udbuddet allerede i første kvartal af næste år.
Systemhalvleder- og støberiindustrien vil også reducere anlægsinvesteringer.Den 27. foreslog Intel en plan om at reducere driftsudgifterne med US$3 milliarder næste år og reducere driftsbudgettet med US$8 milliarder til US$10 milliarder i 2025 i sin meddelelse om resultater for tredje kvartal.Kapitalinvesteringer i år er omkring 8 procent lavere end den nuværende plan.
TSMC sagde i sin meddelelse om resultater for tredje kvartal i oktober, at omfanget af facilitetsinvesteringer i år var planlagt til at være $40-44 milliarder i begyndelsen af året, en reduktion på mere end 10%.UMC annoncerede også en reduktion i planlagte anlægsinvesteringer fra $3,6 milliarder i år.På grund af den seneste reduktion i FAB-udnyttelsen i støberiindustrien, synes en reduktion i anlægsinvesteringer næste år uundgåelig.
Hewlett-Packard og Dell, verdens største computerproducenter, forventer, at efterspørgslen efter personlige computere vil falde yderligere i 2023. Dell rapporterede et fald på 6 procent i den samlede omsætning i tredje kvartal, herunder et fald på 17 procent i sin division, som sælger bærbare computere og desktops til forbruger- og erhvervskunder.
HP's administrerende direktør Enrique Lores sagde, at pc-beholdningerne sandsynligvis vil forblive høje i de næste to kvartaler."Lige nu har vi en masse inventar, især for forbruger-pc'er, og vi arbejder på at reducere denne beholdning," sagde Lores.
Konklusion:Internationale chipproducenter er relativt konservative i deres forretningsprognoser for 2023 og er klar til at implementere omkostningsbegrænsende foranstaltninger.Mens efterspørgslen generelt forventes at stige i anden halvdel af næste år, er de fleste forsyningskædevirksomheder usikre på det nøjagtige udgangspunkt og omfanget af opsvinget.
Indlægstid: Jan-09-2023