Chippriserne er reduceret, chips er usolgte.I første halvdel af 2022 på grund af den træge efterspørgsel iforbrugerelektronikmarked indledte chipindustrien engang en prisnedsættelse, og i anden halvdel af året gentog plottet sig selv.
For nylig rapporterede CCTV-nyheder, at som kernekomponenten i det elektroniske kontrolsystem,STMicroelectronicschips var engang et af de mest eftertragtede chipprodukter i 2021, og markedsnoteringen steg engang til omkring 3.500 yuan, men i 2022 faldt den samme chip fra et højt niveau til omkring 600 yuan, et fald på op til 80 %.
Tilfældigvis var prisen på en anden chip sidste år ti gange anderledes end i år.Chippriser er sammenlignelige med svinekød, op og ned, den højeste pris og den tidligere normale prisforskel er ekstremt overdrevet, det rapporteres, at medierne rapporterede 600 yuan af STMicroelectronics-chips, den normale pris i 2020 er kun et par snesevis af yuan.
Chipdillen ser ud til at være overstået, er den mørke sky, der indhyllede hele tech-cirklen sidste år, ved at løfte sig?Ifølge Bloomberg tror langt de fleste chipselskaber, at dette varme marked vil få et stort vendepunkt i lang tid i fremtiden, og selv nogle mennesker er pessimistiske over, at halvlederindustrien vil indvarsle det værste fald i et årti.
Et par glæder, et par sorger, chip priser lavine, ud over industrien tavs, er jeg bange for, at der er utallige markeder i karnevallet.
01Chippen gik ned, men ikke helt?
Lavinen af chippriser er uadskillelig fra det globale træge elektronikforbrug.
Af TSMC's seneste økonomiske rapport kan det ses, at smartphone-forretningen, som engang støttede halvdelen af landet, ikke længere er den største indtægtskilde, og det forventes, at andelen af denne forretning vil fortsætte med at falde.Ifølge CINNO Research var Kinas smartphone SoC-terminalforsendelser i første halvår af 2022 omkring 134 millioner, et fald på omkring 16,9% år-til-år.
Hvad angår pc-siden, faldt forsendelserne af stationære computerprocessorer ifølge markedsundersøgelsesfirmaet Mercury Research i andet kvartal i år til det laveste niveau i næsten 30 år, og det samlede antal processorforsendelser oplevede det største fald fra år til år siden 1984 , Sydkoreas smartphonesalg faldt 29,2% år-til-år i juli, eksporten af computere og hjælpeudstyr faldt 21,9%, og hukommelseschipforsendelser førte til faldet med et fald på 13,5%.
Upstream-efterspørgslen falder, downstream-ordrer fortsætter med at skære ned, og priserne afkøles naturligvis.
Det skal dog bemærkes, at disse chips, der har nedsatte priser, ikke spiller nogen rolle i at generalisere hele halvlederindustrien.Er chips virkelig faldet i pris?Under nyheden om "dykket" er der stadig producenter, der annoncerede prisstigninger mod trenden, såsom Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom osv. planlægger at hæve prisen på nogle af deres chipprodukter.
Tager Intel som eksempel, har Intel ifølge Nikkei informeret kunderne om, at de vil øge prisen på halvlederprodukter i anden halvdel af 2022 og forventes at øge prisen på en lang række produkter såsom kerneservere og computer-CPU processorer og perifere chips, og stigningen varierer afhængigt af typen af chip, den laveste i enkeltcifrede, og den maksimale stigning kan nå op på 10% til 20%.
Er prisen på chips steget?Det kan siges, at prisen på forbrugerelektronikchips pludselig er faldet på grund af faldet i efterspørgslen, men efterspørgslen efter MCU'er inden for andre anvendelsesområder er fortsat stærk, såsom bilindustrien og industriel kontrol, hvilket har ført til den høje pris på relaterede chips.Fra begyndelsen af de unormale mobiltelefonforsendelser er fremtiden for chipindustrien interessant nok blevet betegnet som langsomt sælgende, men faktisk er chipmanglen i nogle industrier ikke afsluttet.
Især bilchips, 2022 China Nansha International Integrated Circuit Industry Forum data viser, at de nuværende chipprodukter kun kan opfylde gennemsnittet på 31% af behovene hos bilproducenter, Xpeng Motors' He Xiaopeng sagde også, at bilindustriens chipmangel ikke er overstået , gav GAC i juni data om, at GAC stod over for en chipmangel på op til 33.000 stykker i andet kvartal.
Den nye energibranche er gået glat, og efterspørgslen efter chips i fremtiden kan ikke undervurderes.Det rapporteres, at den gennemsnitlige bil skal bruge 500 chips,nye energikøretøjerer udstyret med flere chips, sidste år globale bilsalg på omkring 81,05 millioner enheder, det vil sige, at hele bilindustriens kæde har brug for 40,5 milliarder chips.
Derudover er high-end chips stadig højt på markedsalteret, på den ene side er upstream industrikæden for chips med avanceret procesteknologi aldrig falmet.Det har tidligere været rapporteret, at TSMC's 3nm-chip vil opnå masseproduktion i september, og Apple bliver den første kunde, der bruger TSMC's 3nm-chip.
Det forlyder, at Apple vil inkludere den nye A17-processor næste år, samt M3-seriens processor, som vil bruge TSMC's 3 nanometer.På den anden side er der mangel på højprocess halvlederudstyr, og outputtet af 3nm og 2nm avancerede processer er ikke bestemt til at være højt, og der kan være et forsyningsgab på 10% til 20% i 2024~2025.
Det gør det endnu mindre sandsynligt, at priserne falder.Alt tyder på, at chips falder, og industrien er langt fra så enkel, som den ser ud til.
02 Er forbrugerchips i ugunst?
Den ene side er stille, den anden side er ikke velstående.
Forbrugerelektronikchips har gennemgået den mest glorværdige periode i de første to år, og med nedgangen i elektronisk forbrug har de endelig trådt alteret ned.På nuværende tidspunkt er mange chipvirksomheder begyndt at have travlt med at flytte deres forretning, fra forbruger- til bil- og ingeniørområder.TSMC har opført bilmarkedet som et prioriteret projekt i de næste par år, og det forlyder, at på fastlandets side bliver bilindustrien for indenlandske MCU-spillere som GigaDevice Innovation, Zhongying Electronics og AMEC også mere og mere indlysende .
Specifikt gik GigaDevice ind i kundeprøveteststadiet med sit første MCU-produkt af automotive kvalitet i marts og forventes at opnå masseproduktion i år;Zhongying Electronics bruges hovedsageligt til kropskontrol-MCU-delen, og den forventes at vende tilbage i midten af året;AMEC Semiconductor viste sin vilje til at udvikle automotive chips i sit prospekt, og dets børsintroduktion planlægger at rejse 729 millioner yuan, hvoraf 283 millioner yuan vil blive brugt til automotive-grade chip forsknings- og udviklingsprojekter.
Når alt kommer til alt er lokaliseringshastigheden for indenlandske computer- og kontrolchips til bilindustrien mindre end 1%, lokaliseringshastigheden for sensorer er mindre end 4%, og lokaliseringshastigheden for effekthalvledere, hukommelse og kommunikation er 8%, 8% og 3 pct.Fremstilling af nye energikøretøjer i hjemmet er truende, og hele den intelligente økologi inklusive autonom kørsel vil forbruge et stort antal halvledere på et senere tidspunkt.
Og hvor svært vil det være at blive ved med at holde fast i forbrugerchips?
Det blev tidligere rapporteret, at Samsung engang suspenderede indkøb af alle forretningsenheder, inklusive paneler, mobiltelefoner og hukommelseschips, og selv mange koreanske hukommelsesproducenter vil tage initiativ til at reducere priserne med mere end 5% i bytte for salg.Nuvoton Technology, som er specialiseret i forbrugerelektronik, oplevede også sit overskud stige mere end 5,5 gange sidste år med et nettooverskud på NT$7,27 pr.Resultatet blev fladt i april og maj i år, hvor omsætningen faldt med henholdsvis 2,18 % og 3,04 % måned-til-måned.
Man kan ikke forklare noget, men Wind-data viser, at pr. 9. maj har 126 halvledervirksomheder verden over offentliggjort deres finansielle rapporter for første kvartal af 2022, hvoraf 16 har oplevet et år-til-år fald i nettoresultat eller endda et tab.Forbrugerchips accelererer deres fald i unåde, og biler og industriel kontrol er blevet det næste profitsøgende punkt på chipmarkedet.
Men er det virkelig så simpelt, som det ser ud til?
Især for nogle indenlandske chipproducenter er det langt mere end markedsvarme at flytte fra forbrugerelektronik til bilindustrien.Først og fremmest bør indenlandske chips have downstream, og forbrugerområdet rangerer først og tegner sig for 27%.Selv hvis du ser på verden, er hjemmemarkedet også det største halvledermarked, data viser, at det kinesiske fastlandsmarkeds halvledersalg i 2021 nåede op på 29,62 milliarder amerikanske dollars, en år-til-år stigning på 58%, er verdens største halvledermarked, der tegner sig for 28,9 % af verdens samlede halvledersalg.
For det andet har chipindustrien selv en større overskudsgrad på smartphones og 5G-relaterede områder.For eksempel tegner TSMC-forsendelser sig for 70% af MCU-markedet for biler, men bilchips tegner sig kun for 3,31% af 2020-omsætningen.I 1. kvartal 2022 vil TSMC's smartphone- og HPC-segmenter tegne sig for henholdsvis 40% og 41% af nettoomsætningen, mens IOT-bil DCE og andre kun vil stå for henholdsvis 8%, 5%, 3% og 3%.
Efterspørgslen er mindre, men overskuddet er der stadig, og dilemmaet er nok den største hovedpine på halvledermarkedet.
03 Efter højkonjunkturen frydede forbrugerne sig?
Når prisen på chips rystes, er de gladeste forbrugerne, mobiltelefoner, biler og endda smarte husholdningsapparater er blevet det forbrugskarnevalsområde, der ofte forventes, efter at prisen på chips er reduceret, især mobiltelefoner.Ikke længe efter chippris-lavinen var der folk, der råbte på sociale platforme for at købe mobiltelefoner i anden halvdel af dette år.
Umiddelbart efter blev prisen på ny energi reduceret, prisen på elektroniske produkter blev reduceret, og prisen på husholdningsapparater blev reduceret... Stemmer som denne kommer og går.Der er dog foreløbig ingen klar tendens, om der kommer en tilsvarende prisnedsættelse på produktkæden, men ærligt talt vil denne bølge af chipprisnedsættelser ikke medføre en storstilet prisnedsættelse på forbrugermarkedet.
Først kig på den mest indflydelsesrige mobiltelefon område, i de seneste år, er mobiltelefonproducenter konstant at hæve priserne, low-end stilhed, high-end swagger, muligheden for prisnedsættelse i et stykke tid er meget lav.Derudover har bruttofortjenesten for indenlandske mobiltelefonproducenter ikke været høj.På Huawei Developers Conference sagde Yang Haisong, vicepræsident for Huaweis afdeling for forbrugerforretningssoftware, at fortjenesten for kinesiske mobiltelefonproducenter er ynkeligt lav, og den indenlandske mobiltelefonmarkedsandel er mere end halvdelen, men overskuddet er kun omkring 10 %.
Desuden er chippen faktisk nede, men prisen på andre komponenter er ikke så høflig, såsom sensorer og skærme, avancerede modeller bliver i stigende grad mainstream, mobiltelefonproducenter i forsyningskædens krav er naturligvis mere og mere strenge, det rapporteres, at OPPO, Xiaomi engang tilpassede eksklusive sensorer til Sony og Samsung.
På den måde er det en velsignelse for forbrugerne, at prisen på mobiltelefoner ikke stiger.
Ser man på ny energi, var den almindelige chip, der sænkede prisen denne gang, oprindeligt ikke inden for bilproduktion, for ikke at nævne, prisstigningen i den nye energibilkreds i første halvdel af året var ikke ens, og årsagen bag det var ikke alle chip problemer.Prisen på bulkmaterialer stiger, uanset om det er nikkel, stål, aluminium inklusive positive og negative elektroder, prisen stiger kun, prisen på batterier forbliver høj, og forskellige faktorer kan naturligvis ikke kun tilskrives chippen.
Selvfølgelig er bilfremstillingscirklen ikke en lille chip tilbagevenden kan ikke ses, da dette år, LED lysemitterende chips og driver chips har et prisfald på 30%-40%, hvilket utvivlsomt vil spille en vis buffer rolle i efterfølgende omkostninger for bilejeren.
Ud over smarttelefoner er den største effekt af forbrugerchips sandsynligvis smarte husholdningsenheder såsom klimaanlæg og køleskabe, og efterspørgslen efter MCU'er for de tre store hvide husholdningsapparater er faktisk ikke lav, fra 570 millioner i 2017 til mere end 700 millioner i 2022, hvoraf klimaanlægs MCU'er tegner sig for mere end 60 %.
De chips, der bruges i smart home-området, er dog grundlæggende nogle low-end-chips med bagudgående processer, som er diametralt modsat avancerede processer som 3nm og 7nm, generelt højere end 28nm eller 45nm.Du ved, disse chips er meget brugt på grund af deres lave tekniske indhold, og enhedsprisen er ikke høj.
For husholdningsapparater betyder lavteknologi, at de endda kan opnå selvforsyning.I 2017 blev Grees mikroelektronikdivision etableret;I 2018 annoncerede Konka den officielle etablering af teknologidivisionen af halvledere;I 2018 annoncerede Midea sin indtræden i chipfremstilling og etablerede Meiren Semiconductor Co., Ltd., og i januar 2021 blev Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd. etableret med en aktuel årlig masseproduktionsskala på omkring 10 millioner MCU-chips.
Ifølge ufuldstændige statistikker har mange traditionelle husholdningsapparater som TCL, Konka, Skyworth og Haier lagt halvlederfeltet ud, med andre ord er dette felt slet ikke begrænset af chips.
Ned eller ikke ned?Denne chipprisreduktion er mere som et falsk skud, upstream-producenter er midlertidigt utilfredse, endsige forbrugerne.
Indlægstid: 29. december 2022