Ud over MCU og MPU er manglen på bilchips den mest bekymrede strøm-IC, hvoraf IGBT stadig mangler, og leveringscyklussen for internationale IDM-producenter er blevet udvidet til mere end 50 uger.Indenlandske IGBT-virksomheder følger markedstendensen nøje, og produktionskapaciteten er mangelfuld.
Under eksplosionen af varme, udbud og efterspørgsel afIGBTer meget stramme.
Automotive-grade IGBT er kernekomponenten i nye energikøretøjers motorcontrollere, køretøjs klimaanlæg, opladningsbunker og andet udstyr.Værdien af krafthalvlederenheder i nye energikøretøjer er mere end fem gange højere end traditionelle brændstofkøretøjer.Blandt dem tegner IGBT sig for omkring 37% af omkostningerne ved det elektroniske kontrolsystem for nye energikøretøjer, så det er en af de mest centrale elektroniske enheder i det elektroniske kontrolsystem.
I 2021 var Kinas salg af nye energikøretøjer 3,52 millioner enheder, en år-til-år stigning på 158%;Salget i første halvår af 2022 var på 2,6 millioner enheder, en år-til-år stigning på næsten 1,2 gange.Det forventes, at salget af nye energikøretøjer fortsat vil nå op på omkring 5,5 millioner enheder i 2022, en år-til-år vækstrate på omkring 56 %.Drevet af den hurtige vækst i produktion og salg af nye energibiler vokser efterspørgslen efter IGBT hurtigt.
Koncentrationen af IGBT-industrien i bilindustrien er dog ekstremt høj.På grund af den lange verifikationscyklus af IGBT-moduler af automotive-grade og høje tekniske og pålidelighedskrav er den nuværende globale forsyning stadig hovedsageligt koncentreret i IDM-producenter, herunder Infineon, ON Semiconductor, SEMIKRON, Texas Instruments, STMicroelectronics, Mitsubishi Electric osv. I faktisk oplyste nogle IDM-fabrikker offentligt i midten af året, og ordrerne var fulde indtil 2023 (det er ikke udelukket, at nogle kunder kan have overordrer).
Med hensyn til leveringstid er den aktuelle leveringstid for udenlandske storproducenter generelt omkring 50 uger.Ifølge Future Electronics' Q4 markedsrapport, IGBT, er Infineons leveringstid 39-50 uger, IXYS leveringstid er 50-54 uger, Microsemis leveringstid er 42-52 uger, og STMicroelectronics' leveringstid er 47-52 uger.
Hvorfor den pludselige mangel på køretøjsmåler IGBT?
Først og fremmest er produktionskapacitetens byggeperiode lang (generelt omkring 2 år), og udvidelsen af produktionen står over for vanskeligheder med indkøb af udstyr, og det er nødvendigt at betale en høj præmie for at købe brugt udstyr.Hvis forsyningskapaciteten på IGBT på markedet er meget større end efterspørgslen, vil prisen på GBT falde hurtigt.Infineon, Mitsubishi og Fujifilm står for mere end firs procent af verdens produktionskapacitet, og efterspørgslen på markedet er en nøglefaktor, de skal overveje.For det andet er kravene til køretøjsniveauet relativt høje, når de er færdige, kan produktspecifikationerne ikke justeres midlertidigt, selvom de alle er IGBT, men fordi de er i forskellige underafdelinger, er kravene til IGBT helt forskellige, og der er ingen mulighed blanding, hvilket resulterer i høje omkostninger ved at øge produktionslinjer og kan ikke fordeles.
IGBT-virksomheder har fuld ordrevolumen, og produktionskapaciteten er mangelfuld
På grund af de lange IGBT-levertider for international IDM, fortsætter indenlandske EV-start-up-bilproducenter med at henvende sig til lokale leverandører.Som et resultat forfølger mange kinesiske IGBT-producenter aktivt kapacitetsudvidelsesprojekter, da de allerede har modtaget et stort antal IGBT-ordrer fra bilproducenter.
(1)Stjerne halvleder
Som en IGBT-leder opnåede Star Semiconductor et nettooverskud på 590 millioner yuan i de første tre kvartaler af dette år, en år-til-år-stigning på 1,21 gange, vækstraten oversteg driftsindtægten, og bruttomarginen nåede op på 41,07 %, en stigning i forhold til det foregående kvartal.
Ved 3. kvartals resultatorientering den 5. december præsenterede selskabets ledere, at den væsentligste drivkraft for væksten i omsætningen i de seneste kvartaler kom fra den kontinuerlige og hurtige stigning i selskabets produkter inden for nye energikøretøjer, solcelleanlæg, energilagring, vindkraft og andre industrier og den fortsatte stigning i markedsandele;Med frigivelse af skalaeffekt, produktstrukturoptimering og forbedring af produktions- og driftseffektivitet fortsætter virksomhedens bruttoavance med at vokse.
Set fra indtægtsstrukturens perspektiv udgjorde Star Semiconductors omsætning fra den nye energiindustri (inklusive nye energikøretøjer, ny energiproduktion og energilagring) mere end halvdelen i januar ~ september, og blev den vigtigste drivkraft for virksomhedens præstationer. vækst.Blandt dem har virksomhedens halvledermoduler i bilindustrien været meget brugt i indenlandske mainstream-producenter af nye energikøretøjer i mange år, og dets markedsandel er steget, og det er blevet hovedleverandøren af halvledermoduler i bilindustrien til nye indenlandske. energikøretøjer.
Ifølge tidligere afsløringer fortsatte Star Semiconductors automotive-grade IGBT-moduler til hovedmotorcontrollere med at stige med i alt mere end 500.000 nye energikøretøjer i første halvdel af året, og det forventes, at antallet af køretøjer vil stige yderligere. i andet halvår, hvoraf der vil blive installeret mere end 200.000 A-klasse og derover.
(2)Hongwei teknologi
IGBT-producenten Hongwei Technology nød også godt af udviklingen af det nye energimarked, og virksomheden opnåede et nettooverskud på 61,25 millioner yuan i de første tre kvartaler af dette år, en år-til-år-stigning på omkring 30 %;Blandt dem opnåede tredje kvartal 29,01 millioner yuan, en år-til-år stigning på næsten fordoblet, og bruttoavancen af salget var 21,77%, omkring halvdelen af Star Semiconductor.
Med hensyn til forskellen i bruttoavance, påpegede cheferne i Macro Micro Technology i en institutionsundersøgelse i november, at virksomhedens bruttoavance for hele året 2022 er på samme niveau som i 2021, og der er stadig et vist hul. med virksomheder i samme branche, hovedsageligt påvirket af opstigningen af produktionslinjer.
Virksomheden har modtaget masser af ordrer, men på grund af manglen på opstrøms kerneråmaterialer og virksomhedens nytilkomne kapacitet for lukkede test er stadig på klatrestadiet, kan den ikke fuldt ud opfylde markedsefterspørgslen på nuværende tidspunkt.Ledere af Macro Micro Technology introducerede, at virksomheden på grund af den betydelige stigning i virksomhedens omsætning inden for solcelle-elbiler og andre områder aktivt reagerer på behovene hos downstream-kunder, og aktivinvesteringen er på forhånd, mens afskrivningsomkostningerne stiger kraftigt .Derudover er hele produktionslinjen for ekspansion stadig i opstigningsstadiet, og kapacitetsudnyttelsesgraden skal forbedres.I fremtiden, med tilpasningen af virksomhedens downstream-applikationsstruktur, forbedringen af kapacitetsudnyttelsen og fremkomsten af skalaeffekt, forventes det at forbedre virksomhedens bruttoavance.
(3)Silan mikro
Som enIDM-tilstand halvleder, Silan Micros hovedprodukter omfatter integrerede kredsløb, diskrete halvlederenheder og LED-produkter.I de første tre kvartaler af dette år opnåede virksomheden et nettooverskud på 774 millioner yuan, en år-til-år stigning på 6,43 %, hvoraf, påvirket af afmatningen i efterspørgslen på det efterfølgende forbrugerelektronikmarked, strømbegrænsninger, mv., faldt virksomhedens enhedschip- og LED-ordrer, og virksomhedens nettoresultat i tredje kvartal faldt med omkring 40% år-til-år.
I en nylig institutionel undersøgelse forudsagde Silan Micro-chefer, at virksomhedens omsætning forventes at stige støt i fjerde kvartal, og nye energiprodukter til bilindustrien har efterhånden opfyldt betingelserne for et stort antal forsendelser;Fjerde kvartal af hvidevaremarkedet bliver højsæsonen, som kan forlænges til første halvdel af næste år;Fjerde kvartal af hvidevaremarkedet bliver højsæsonen, som kan forlænges til første halvdel af næste år;
På IGBT-markedet er Silan Micros IGBT-enkeltrør og -moduler blevet meget brugt i det industrielle område og udvidet til ny energi og biler.Ifølge rapporter er virksomhedens 12-tommer IGBT månedlige produktionskapacitet på 15.000 stykker, men påvirket af manglen på substrater er den faktiske standard endnu ikke nået, og er i øjeblikket ved at blive løst, plus virksomhedens 8-tommer linje og 6- tommer linje har IGBT produktionskapacitet, så andelen af IGBT-relaterede produktindtægter er blevet kraftigt øget, og yderligere vækst forventes i fremtiden.
Det største problem, vi står over for nu, er, at der er mangel på substrat.Vi og upstream-leverandørerne promoverer aktivt løsningen af FRD (fast recovery diode), som var et stort problem for os i andet kvartal, og løser det nu gradvist, sagde en ledende direktør i Shlan Micro.
(4)Andre
Ud over de ovennævnte virksomheder har IGBT-virksomheden af halvledervirksomheder som BYD Semiconductor, Times Electric, China Resources Micro og Xinjieneng opnået store forbedringer, og IGBT-produkter i bilindustrien har også opnået store gennembrud på markedet.
China Resources Micro sagde i undersøgelsen fra det modtagende agentur, at produktionskapaciteten af IGBT8-tommer linje udvides, og Chongqing 12-tommer produktionslinje har også kapacitetsplanlægning af IGBT-produkter.I år forventes IGBT at opnå 400 millioner salg, næste år at fordoble salget af IGBT-produkter i bilindustrien kontrol af ny energi og andre områder af salg til yderligere at stige, i øjeblikket tegner sig for 85%.
Times Electric meddelte også for nylig, at det har til hensigt at øge kapitalen i Zhuzhou CRRC Times Semiconductor Co., Ltd. med 2,46 milliarder yuan, og kapitalforhøjelsen vil blive brugt til CRRC Times Semiconductor til at købe en del af aktiverne i bilkomponenter, der understøtter byggeprojekter (herunder IGBT-projekter) fra virksomheden.
IGBT-producenter går ind i bonusperioden, "spoiler" kilde til uendelig
IGBT-udbytteperioden er først dukket op, som har tiltrukket mange nye layouts.
(1)Xinpengwei
For nylig sagde Xinpengwei i en institutionel undersøgelse, at virksomhedens 2022 faste fundraising-projekt – nyt energikøretøjschipprojekt hovedsageligt vil udvikle højspændingsstrømforsyningskontrolchips, højspændingshalvbrodriverchips, højspændingsisolationsdriverchips, højspændings- og spændingshjælpekildechips og intelligente IGBT- og SiC-enheder.
Xinpeng Micros vigtigste produkter er strømstyringschips PMIC, AC-DC, DC-DC, Gate Driver og understøttende strømenheder, og de nuværende effektive strømstyringschips i alt mere end 1300 delnumre.
Xinpengwei sagde, at virksomheden i de næste tre år vil lancere mere avancerede integrerede effekthalvlederprodukter til det industrielle kontrolmarked baseret på den fuldt opgraderede Smart-SJ, Smart-SGT, Smart-Trench, Smart-GaN nye intelligente power chip teknologiplatform .
(2) Geely
I oktober 2021 blev det rapporteret, at Geelys IGBT er under udvikling.For nylig udgav Geelys budplatform en "Budsmeddelelse for tilsynsprojektet af den første fase af Jinneng Microelectronics Factory Transformation Project". Meddelelsen påpegede, at Geely sluttede sig til det selvfremstillede team af IGBT-emballage.
Ifølge meddelelsen er den første fase af Jinneng Microelectronics fabrikstransformationsprojekt omkring 5.000 kvadratmeter, og den første fase af anlægget med en årlig produktion på 600.000 sæt IGBT-strømmoduler er bygget, hovedsageligt inklusive 3.000 kvadratmeter på 10.000 kvadratmeter renrum og laboratorier, 1.000 kvadratmeter kraftværker og 1.000 kvadratmeter lager- og kontorlokaler.
Det forlyder, at de elektriske drivsystemer afGeely New Energy(herunder Geely, Lynk & Co, Zeekr og Ruilan), joint venture-mærket Smart Motor og Polestar bruger næsten alle IGBT-strømmoduler.Extreme Krypton og Smart Motor vil klart bruge 400V SiC.
Indlægstid: 12. december 2022